Miejscowość: Leszno
Miejsce: ul. 17 stycznia 90/21
Data rozpoczęcia: 23.05.2024 09:00:00
Data zakończenia: 24.05.2024 15:00:00
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Lesznie

Opis wydarzenia:
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie obejmuje najnowsze regulacje wynikające z ustawy o obligatoryjnym KSeF.

Szkolenie podzielone jest na części bardziej teoretyczne i praktyczne. Omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób nadawania i możliwej struktury uprawnień w firmie. Ta część jest wzbogacona o zasady generowania tokenów uwierzytelniających przez Aplikację Klienta udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo drugi (najnowszy) wariant schemy FA(2) przedstawiającej treść e-Faktury. W tej części wykładowca omówi w szczególności, w jaki sposób firmy przeprowadzają wdrożenia KSeF. oraz wystawiają, odbierają i weryfikują e-Faktury. Zostaną przekazane praktyczne wskazówki dotyczące obiegu faktur w firmie.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej, pracowników finansowych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych zasadami funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

PROGRAM

Część I. Krajowy System e Faktur – stan prawny na 1 września 2023 r. i 1 lipca 2024 r. – jakie zmiany przed nami

Co to jest faktura ustrukturyzowana, Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz Platforma Elektronicznego Fakturowania. Rozwiązania wprowadzone przez Ministerstwo Finansów.
Zasady działania Krajowego Systemu e-Faktur.
Etapy wdrożenia KSeF w firmie: co należy ustalić, jak i kto powinien szykować się do zmian?
Jak wykorzystać system testowy?
Podatnik VAT czynny – jak i od kiedy korzysta z KSeF?
Podatnik VAT zwolniony – jak i od kiedy korzysta z KSeF?
Kto może korzystać z KSeF w podmiotach gospodarczych?
Rodzaje uprawnień u sprzedawcy i sposoby ich pozyskania.
Struktura uprawnień w JST i jednostkach powiązanych.
Rodzaje uprawnień u nabywcy i sposoby ich pozyskania.
Uprawnienia dla osób i podmiotów trzecich – kto w imieniu podatnika może obsługiwać system KSeF, jak nadawać uprawnienia.
Uprawnienia zawężone – jak w firmie wykorzystać ID wewnętrzne.
Praca on-line i off-line – dla kogo?
Jak się uwierzytelniać w systemie KSef?
Co to jest token, jak go uzyskać, jakie ma funkcje i jak działa?
Jakie faktury będą w obiegu od 1 września 2023 r. i 1 lipca 2024 r. Co z paragonami z NIP nabywcy, fakturami wystawianymi przez kasy rejestrujące, fakturami dla klientów indywidualnych?


Część II Omówienie schemy FA(2). Jaka jest treść e-Faktury? Czym różnią się faktura elektroniczna od ustrukturyzowanej

1. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące zasad wystawiania faktur a schema FA (2).

Nagłówek e-Faktury.
Dane sprzedawcy, nabywcy.
Podmiot trzeci na fakturze. Co to jest rola?
Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
Pola obligatoryjne/opcjonalne/ fakultatywne.
Gdzie umieścić dane dodatkowe dla swoich faktur?
2. Rodzaje faktur przewidzianych w schemie FA (2) – jak je wystawić?

Wymogi dla faktur korygujących.
Wymogi dla faktur zaliczkowych - kiedy faktura „ZAL” a kiedy „ROZ”.
Faktura uproszczona.
3. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

Noty korygujące.
Załączniki do faktur.
Anulowanie faktury.
Faktury pro-forma.
4. Węzły: „Rozliczenie”, „Płatność”, „Warunki Transakcji”.
5. Stopka e-Faktury.

Część III Obieg dokumentów w firmie. Kontrole biznesowe a faktura ustrukturyzowana.

1. Faktura ustrukturyzowana u sprzedawcy.

Dokumentacja obrotu profesjonalnego i indywidualnego, nowy obieg dokumentów.
Faktura wystawiona do paragonu.
Faktura dla kontrahenta zagranicznego.
Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej a pole P 1 schemy FA (2).
Data wysyłki dokumentu do KSeF a stosowany kurs dla faktury.
Zasady wystawiania i wysyłania faktur i korygujących faktur ustrukturyzowanych: reguły i wyjątki, kontrole biznesowe przy fakturach.
Obowiązek oznaczenia faktury ustrukturyzowanej kodem QR umożliwiającym dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur – kiedy?
Awaria systemu – jak się zachować?
Faktura korygująca a zasady korekty podatku należnego – co nas czeka po zmianach.
Likwidacja duplikatów?
2. Faktura ustrukturyzowana u nabywcy – jak zorganizować obieg dokumentów; czy faktury na zakup przysporzą dużo więcej pracy?

Nowy obieg dokumentów – faktura widoczna tylko dla niektórych księgowych.
Faktura od kontrahenta zagranicznego – co dalej?
Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej i faktury korygującej, kontrole biznesowe przy fakturach zakupu.
Awaria systemu – jak się zachować?
Faktura korygująca a zasady korekty podatku naliczonego – co nas czeka po zmianach.
Likwidacja duplikatów ?
Faktura VAT RR po zmianie przepisów.
Nowe wymogi przy wykonywaniu komunikatów przelewu i przelewów bankowych (nr KSeF).
3.Proponowana nowelizacja zasad prowadzenia i raportowania JPK_V7 – nowe pozycje.
4. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych oraz pozostałej dokumentacji podatkowej.
5. Zmiany na białej liście – informacja o obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
6. Korzyści i zagrożenia przy stosowaniu e-Faktur. Zwrot w terminie 40 dni podstawowym terminem zwrotu.
7. Kary pieniężne za błędy w KSeF: jakie, dla kogo, od kiedy.